2021即将行至半程，全球芯片供应短缺困境依旧。
一方面，中美贸易摩擦在一段时间内将成为一种常态，这为全球供应链的合作增加了更多不确定性；另一方面，全球新冠疫情继续蔓延，自由贸易规则不断被打破。产业链下游企业的恐慌性备货，加剧了晶圆代工的产能压力。IDC在今年年初发布的一份报告中指出，“缺货”有可能成为2021年行业的关键词。供应链不稳定的态势甚至或将持续到2022年年底。
事实上，早在去年下半年缺货现象已露出端倪，无论是12英寸还是8英寸晶圆产能吃紧的各种报道见诸报端，继而引发涨价潮并率先在安防市场出现。
据报道，海思高端IPC SoC在去年八月中旬价格突然从几百元上涨到几千元，暴涨超过5倍，中端IPC SoC价格也从几十元上涨到一百多，涨幅接近4倍。产能吃紧和美国禁令的双重因素作用下，安防行业的恐慌性备货持续上演，不少业内人士认为IPC芯片价格的大幅上涨已经严重破坏了渐趋健康成熟的安防生态规则，原有的安防芯片生态体系正在逐渐解体。
背后折射的是海思一家独大的局面。在安防行业，海思IPC芯片占据了70%左右的市场份额，尤其是在传统的行业类安防视频监控领域，海思基本占据垄断地位。
雷锋网在去年11月的报道中称，海思的两款高端芯片基本上没有替代的方案，中低端方案的替代方案虽然有比较多选择，但切换到相对成熟的方案最快需要3-6个月时间，切换到一款全新开发的方案需要两年时间。
晶圆产能持续紧张的现象下，国内IPC芯片企业如何破局，IPC整机企业又如何交付解决方案，引发安防产业链上下游的思考。
呼唤后海思时代
安防IPC分为行业类和消费类，前者面向公共安全、智能交通等行业级应用，后者面向个人消费者家庭安防需求。
从行业侧来看，随着我国城市化的高速发展，政府部门越来越重视公共安全治理，平安城市、雪亮工程等行业级安防项目不断推进。
行业级摄像机主要被应用于公共治安、交通违规等事件的调查回溯。由于这些场景一般多在室外，光线环境复杂，要求IPC SoC能在低噪度、宽动态、快速运动等典型安防场景下很好地解决噪点与拖影等问题。与此同时，由于使用场景的多样化，要求行业类IPC SoC可以同时支持多种编码方式和智能编码，匹配不同的编码场景并均能提供低码率和高画质的编码。
根据咨询机构IHS的一份数据测算，2020年全球安防摄像头出货量超过1亿台，其中2百万到5百万分辨率摄像机份额超过75%。一直以来，我国安防行业解决方案头部企业主要采用海思的IPC SoC方案。因此，在行业类市场，海思几乎是“一家独大”，其他玩家很难规模进入，只能在一些特定市场分得一杯羹。
从消费侧来看，随着人们安防意识的提升，消费级安防摄像机开发逐渐普及，迎来巨大的市场。研究机构Strategy Analytics预测，到2023年，消费级安防摄像机全球出货量将突破1.1亿台。
消费类摄像机面向普通消费者，首先，对价格敏感度较高，要求芯片集成度高，并兼容适配外围器件，从而降低外围电路的设计难度与整体BOM成本；其次，消费类摄像机使用无线传输与SD卡存储或云存储，对芯片的低码率，高画质提出极高要求；最后，消费类摄像机在双向语音上有广泛应用，要求IPC SoC能够较好地解决音频降噪、回声消除、风噪消除等问题。
国内主流的消费类摄像机芯片玩家主要有海思、国科微、君正、富瀚微和安凯。海思虽然芯片性能领先，但价格稍高，在讲究性价比的消费类市场没有复制行业类局面，国科微、君正、富瀚微和安凯等几家企业得以进入消费类市场，拥有一定比例的份额。
在海思一家独大的局面下，用户侧不满的声音与日俱增。来自安防企业的一些中小客户透露，海思在IPC SoC规格上挤牙膏，并且不同客户区分对待。例如，海思Hi3518EV300的人脸识别、手势识别等功能只针对特定客户开放。
与此同时，在外围关键器件的兼容性支持方面，如DRAM、Flash和Sensor等，海思主要支持少数国际大厂，对客户提的兼容性器件支持需求响应缓慢。以Sensor举例，海思在Sensor选型适配上迭代慢，且大部分只验证功能，不保证图像质量效果，导致客户开发困难，且无法达到最优图像质量效果。
“这些关键器件的兼容支持对客户的整机竞争力非常重要，特别在当前供应紧张形势下，良好的兼容性支持，可以有效缓解客户采购困难。”一位不愿具名的专家表示。
安防IPC市场的新力量
为了快速解决海思IPC芯片供应短缺问题，同时也为了在“空窗期”的安防市场获得更有利的市场位置，国内IPC芯片企业纷纷加快行业类IPC SoC的研发与布局。
其中，针对AI 安防，星宸科技（SigmaStar）发布了降龙2.0系列IPC芯片，包括SSC359G、SSC357G，均采用22nm工艺制程，并搭载NPU智能处理器。北京君正也瞄准这一方向，推出安防人工智能芯片T40。君正日前表示，T40系列芯片处于客户推广阶段。
富瀚微则在今年推出FH8852V200、FH8856V200、FH8858V200等行业类IPC SoC产品。其中，FH8852V200面向2M专业型网络摄像机应用，FH8856V200面向5M专业型网络摄像机应用，FH8858V200则面向8M专业型网络摄像机应用。
据了解，另外一家安防领域的“老兵”，国科微也将于近日上市四款面向行业类和消费类的轻智能IPC SoC产品，覆盖从2百万像素到5百万像素的行业类和消费类网络摄像机市场，具有更高的画质、更低的码率和更低的功耗，也将成为安防IPC芯片产品的新力量。
随着国科微、北京君正、富瀚微、SigmaStar产品布局相继完成，一场安防IPC市场的格局重塑正式拉开序幕。
格局重塑，谁将拔得头筹？
凭借着在处理器与低功耗设计上的优势，北京君正一直以来深耕低功耗消费类市场，其消费类IPC平台泽拉图具有行业领先的极低功耗、快速启动等特点，深耕低功耗消费类市场，在电池类摄像机，电子门铃等市场有广泛应用。
不过，北京君正希望借助AI这一赛道抢占行业类IPC市场尚存挑战，其前端摄像机的ISP技术和编码能力与行业类高端需求相比还有差距。北京君正能否在AI领域形成成熟稳定的方案并实现对海思芯片的替换，需要经过市场长时间的检验
SigmaStar的IPC芯片经过多次迭代，从2M到4K均有布局。据了解，自海思IPC芯片断供以来，SigmaStar在某些市场已实现了对海思芯片的替换。不过随着对国产IPC芯片需求的加大，SigmaStar能否顺利进入城市安防工程的采购，存在一定的疑问。
富瀚微以模拟摄像机的ISP SoC起家，在ISP技术上有较多的积累，凭借近期迭代的3颗行业级IPC芯片完成安防IPC芯片的整体布局。和北京君正的情况类似，富瀚微IPC摄像机的ISP技术与编码能力在行业级应用上，与海思相比还有差距。
国科微在编解码、图像质量等领域厚积薄发，经过多年的积累与追赶，当前效果已基本与海思持平。另据了解，国科微全系列芯片支持人形检测、远距离拾音等特性，而且消费类IPC芯片对所有客户开放人脸检测、人脸识别等关键特性。同时，国科微与当前主流Sensor厂商合作，基于国科微系列芯片+主流Sensor深度调优，实现更好地IPC芯片性能。
不过，由于此前国科微之前一直聚焦在消费类市场，行业类市场基础较弱，客户积累不够，如何快速实现行业类IPC产品的导入考验着国科微的市场拓展能力。
后海思时代，格局即将重塑，谁将继续完善并强大IPC芯片布局及性能，谁又最终拔得头筹，拭目以待。
