Box已经公开提交了首次公开发行方案,计划最多融资2.5亿美元。Box打算将发行的一半或更多收益用于销售和营销,以及其他促进公司业务增长的工作。在此次IPO申请之前,《华尔街日报》在1月末曾报道称,该公司正准备上市,而且将利用法律规定,秘密向美国证券交易委员会(SEC)提交申请而不做公开披露。
艾伦·列维(Aaron Levie)与迪伦·史密斯(Dylan Smith)在2005年成立了Box公司。这两人是儿时的好友。该公司通过向企业收取网络存储费用获得收入。Box向SEC提交的文件显示,截至1月31日,公司年营收为1.242亿美元,此前一年为5880万美元。
由于Box公司在销售和营销上的开支大增了73%,因此年亏损从之前的1.128亿美元扩大至1.68亿美元。包括研发在内的其他费用也在增加。
Box公司还表示,自从2005年创建以来,公司每年都在亏损。另外,公司计划继续在数据中心基础设施上进行大量投资,从而赢得更多客户。
Box公司在文件中表示:“我们会继续投资,在诸多领域扩张业务。因此在可预见的未来,公司无望盈利。”
Box公司指出,公司打算在纽交所上市,以代码“BOX”交易其A类股票。承销商是摩根士丹利、瑞士信贷和摩根大通。
Box公司称,截至1月末,公司拥有2500万注册用户,其客户群包括超过3.4万名付费机构。阿莫普莱斯金融、礼来制药以及盖普服饰都是公司的客户。
Box计划至少用IPO的一半所得,为产品开发、资本开支以及公司业务发展所需的其他成本提供资金。Box还可能将部分所得用于收购,不过该公司表示目前还没有任何具体的目标。