Blue Coat系统公司（纳斯达克代码：BCSI）日前宣布，该公司已与全球领先的WAN优化和WAN流量优先级技术厂商Packeteer（NASDAQ：PKTR）公司签署了一项最终协议。根据此项协议，Blue Coat将以每股7.10美元，总计2.68亿美元的现金收购Packeteer公司。基于非公认会计准则，本次收购预计将在整个第二季度联合运营中完成。

此次收购预期将会为Blue Coat带来如下战略利益：

• 融合Packeteer®的关键技术将提升Blue Coat® ProxySG®系列设备对应用的理解和流量优先化的能力
• PacketShaper产品的销售，支持以及发展将带来额外收入
• 通过将Packeteer现有的全球分销渠道纳入到Blue Coat的现有渠道中能增强Blue Coat在广域网优化市场的扩展
• 通过向新的Packeteer客户进行交叉销售增加了Blue Coat的销售机会
• 扩展Blue Coat在广域网优化市场的领导地位
• 通过规模经济节省大量成本同时增加收入

Blue Coat总裁兼首席执行官Brian NeSmith表示："广域网优化是将下一层智能加入到企业网络的起点，对Packeteer的收购将会提升我们的领导地位，可以更好解决分支办公室在应用性能方面所遇到的挑战；并且通过融合一个现有的成熟销售渠道，重振广受好评的PacketShaper 产品并将其纳入到我们的解决方案中，从而解除安全方面的威胁。同时，我们将积极开始将Packeteer技术与我们自己的技术进行整合，继续建设路由器之上的下一个关键层。"

Packeteer是在网络流量优先化和整形网络方面的先行者，并在这些领域拥有广泛的专利技术。它的技术能够在广域网实现识别特定的应用服务，并会丰富现有Blue Coat的应用智能技术。Packeteer在全球拥有的客户数超过一万，并且拥有五万多个产品的销售量。通过收购Packeteer，Blue Coat将增加50个额外的销售团队以及1,400个渠道合作伙伴以拓展其广域网优化市场的覆盖面。

Packeteer的总裁兼首席执行官Dave Côté表示："在高效整合技术和组织方面，Blue Coat拥有成功的历史，同时Blue Coat能够在完成交易后迅速地将颇具价值的Packeteer资产纳入到Blue coat 的解决方案和业务中。我们相信，我们的客户和渠道合作伙伴都将受益于这一举动，并将实现更全面的解决方案，通过先进的应用发现和智能优先化技术，安全性和广域网业务流量控制来解决应用传输所遇到的挑战。"

NeSmith也表示："考虑到我们各自的全球组织规模以及业务的互补性，我们会实现企业成本的大幅度降低和规模经济效应。Packeteer的技术、专业知识、渠道合作伙伴以及客户群将为Blue Coat带来决定性的竞争优势以帮助推动未来业务的发展。"

此次交易将通过收购Packeteer所有流通股而实现，随后将Packeteer和Blue Coat的子公司的合并。此交易依惯例条件，并预计在今年的第二季度完成。

Blue Coat将通过现有的现金和发行8, 000万美元可转换债券相结合来完成此次收购。

美林证券公司担任Blue Coat在该项交易中的独家财务顾问。Davis Polk & Wardwell担任Blue Coat的法律顾问。UBS证券公司在交易中担任Packeteer 的独家财务顾问，另外，DLA Piper US LLP担任法律顾问。