存储管理软件会成为存储产业的主导，就像夏娃对于人类有何等意义那样，但在那之前，她还是亚当身上一根脆弱的肋骨。

    上个世纪还像是昨天，在那些昨天里，能够被划进存储范围的软件都还只是简单的从磁盘到磁带的备份软件，而今天，存储管理软件已经成长为一个全球年收入达50亿美元的健壮市场，不仅如此，存储管理软件的发展最终也将主导整个存储产业的发展，这样的趋势已经在一些领域成为现实。

    量变与质变

    其实存储管理软件市场刚刚从泥沼中拔出脚来，Gartner的报告显示，在2001年跟随网络热潮的尾巴开始热身的存储管理软件，2002年就遭遇当头棒喝，当年市场下滑5.8%，规模是46亿美元，但到2003年就恢复了元气，市场增长7.9%，达到了50亿美元，Gartner还认为2004年将会保持同样的增长速度。IDC在2003年的统计数字是62.9亿美元，虽然有差异，但增长率相同，IDC的统计是8%。

    存储管理软件在中国市场的发展受到几方面因素的影响：一是存储应用启动较晚，二是第三方软件厂商进入国内市场时间普遍比较晚，三是由于商业运作以及渠道管理等原因所造成的市场发育不良，因此相对而言，国内存储管理软件的应用水平比较低，同时市场规模也相对较小，相关统计显示，2004年国内存储管理软件市场规模接近5亿元，上半年为2.1亿元，比去年同期增长14.8%。

    就国内市场构成来看，大型企业对存储管理解决方案的需求仍然是存储管理软件的主力市场，目前占据大约一半的市场份额，但是相关报告认为，这个市场的增速已经放缓，中小企业对存储管理关键功能的需求在迅猛增长，在行业市场上表现为交通、制造和医疗等行业对存储管理功能的突出需求。

    不管是50亿美元、62.9亿美元还是2.1亿人民币，这些数字虽然直观地展示了市场现状，却并不足以说明存储管理软件所正处在的演变过程的本质，而这个市场也并非是简单的数字的增长。

    父系还是母系

    我们所谈论的存储市场，更多时候是狭义的网络存储市场，也有按连接方式定义为外部存储市场的，后者比前者多了DAS盘阵和JBOD等直连存储系统。众所周知，这样的划分方式正是一条存储发展的路线图，从最初服务器的数据容量需求增长，到数据集中，再到多应用需要数据共享，存储管理软件正是在硬件架构不断进化中逐渐分离出来，一直发展到现在，去适应复杂架构下，用户在不同应用下的不同硬件存储环境、不同重要性数据之间均衡存储投入的迫切需求，这样的工作，也只有存储管理软件才能办到。

    NetApp最近发布的Data ONTAP 7G软件充分说明了存储管理软件与硬件之间的关系，在过去，针对服务器不同应用，在SAN中所设置的不同卷彼此独立，要进行重新部署是件相当繁琐的工作，同时也无法保证业务的连续性，并且每一个卷需要为应用单独留出多余空间，SAN中存储资源利用率不高，Data ONTAP 7G运用NetApp的虚拟存储引擎，可以在SAN架构中将固定卷虚拟为活动卷，由此将各卷单独预留空间释放出来，提高了资源利用率，不仅如此，虚拟化还可帮助用户实现在线重新部署，保证了业务连续性。

    这样的思路各家都有，尽管具体实现细节不同，但目标却是一样的，那就是依靠存储管理软件来跨越和凌驾在存储硬件架构之上，如果说把存储硬件架构看做一台电脑，那么必须依靠操作系统才能调动各个设备的资源，为用户的具体应用提供支持的平台。HDS在今年推出TagmaStore存储平台之后，就一口气推出了Hitachi Universal Volume Manager、Virtual Partition Manager以及升级的Storage Area Management等等软件新版，其功用及目标与Data ONTAP 7G大同小异。IBM最近对其虚拟化存储管理软件家族的全面更新，也正是力图继续保持自己在这个领域的领先优势，包括IBM TotalStorage SAN Volume Controller v1.2.1等软件的更新将存储管理软件对硬件的驾御和包容又向前推进了一步。

    IBM最近更新的TotalStorage SAN Volume Controller v1.2.1宣称可以支持到HDS的Lightning和Thunder系列、EMC Clariion和Symmetrix系列，还包括一些惠普的SAN磁盘阵列，这样的宣称存在于各个厂商之间。开放存储系统是各家厂商在用户强大压力下的妥协，由此也很容易看出，存储的价值已经逐渐向软件转移，尽管硬件市场的增长毫不松懈。

    “硬件跟着服务器的屁股一块下去了。”北京远怡科技技术总监王群这么看存储硬件的价值，他很清晰地看到了硬件的未来前景：在今年，SATA硬盘的出现和iSCSI“重现江湖”是存储硬件的一大变化，明年，4G光纤通道会是热点，SAS硬盘应该会再带来一些变化，总结而言，存储硬件方面的变化就这三个：容量更大、速度更快、价格更便宜，而这三点，特别是最后一点，对于存储圈的从业者来说，是噩梦般的紧箍咒。

    虽然有些颠倒，但还是要这么形容，存储硬件是亚当的话，夏娃由亚当肋骨而来，而存储硬件的父系时代就要过去，不管是从产业价值，还是用户需求来看，存储管理软件这个夏娃会带着存储走向母系社会。

    质变与蜕变

    IDC的报告将存储管理软件市场的增长主要归功于大部分商务公司开始向数据处理的规范化靠拢，这就涉及到存储管理软件自身的构成和分类问题，对于IT来说，定义是最不容易下的，但划出界限是必须的，这样我们才能看清楚，存储管理软件究竟在经历着怎样的变革。

    针对用户的具体应用，我们可以将存储管理软件大致划分为三类：

    第一类是存储管理软件的发端，直到现在仍然还是这个领域的市场中坚，因为中小企业市场的兴起还处在朝气蓬勃的大发展中，这就是满足用户数据可靠性的基本存储功能软件，他们包括备份、恢复、镜像等等功能软件，这些软件的代表业内耳熟能详：VERITAS的Backup Exec、Nerbackup，CA的BrightStor系列，Legato的Networker，虽然这些软件发展至今，在智能化、自动化等各方面有了长足进步，并且已经具备可以面对复杂环境的系统性，但在保证用户最基本的数据可靠性的应用目标之上，这类软件更广阔的天地是中小企业市场，当然，由此也决定了它们具有最充沛的活力和市场前景。

    帮助用户驾御一个复杂或者庞大的存储系统，这就是第二类存储管理软件所要完成的工作，目标自然是实现用户最佳的IT投资回报。SAN架构的相关管理软件是第二类的早期代表，虽然VERITAS等第三方软件厂商也有类似产品，但由于这类产品与尚未完全实现开放标准的硬件系统关系紧密，所以更多是由系统厂商把持着这个领域，如IBM、EMC、惠普以及NetAPP等。发展至今，虚拟化成为现在以及未来这类着重于存储架构管理的软件的必然方向。

    这两年来，信息生命周期管理以及非结构化数据管理成为存储业新的热点，前者跨越了整个存储架构，后者在具体应用上有着非同一般的特性，因此对应的存储解决方案也自成一体，它们就可划入第三类。

    信息生命周期涉及用户两个重要问题：一就是IDC报告所提到的，数据规范化管理所带来的存储需求，实质上是数据的法规遵从问题；另一个问题则是用户对重要性分级的数据存储给予成本分级的处置问题。在这两个方面，涉足企业级存储市场的厂商几乎都有相应的解决方案，而其核心就是以智能化、自动化执行存储策略，完成数据迁移并以WORM技术配合的存储管理软件。

    非结构化数据与ILM有一定关联，特别是法规遵从方面，但是不完全重合。非结构化数据更多涉及到的应用是数据归档和查询，因此内容管理成为其独特解决方案的必要背景，在这方面，EMC的Centera系统以及惠普的RISS袭用，以不同层次的网格存储技术来实现这些应用。

    此外，VERITAS的APM软件提醒人们，游离在架构和具体应用之间的，是进一步降低IT投资，提升存储系统可靠性和可用性的技术领域，这一类存储管理软件也包括在第三类中。

    北京永星嘉通公司项目经理李锋对各个具体分类有这样的看法：“从作法来看，架构类的存储管理软件，特别是与法规遵从有联系的部分，那是最有价值的，不仅是从我这边的项目来看，从用户应用的角度来看，站在管理存储架构的高度上，会把他们整个核心的IT系统覆盖到，会成为最终的支持点。”接着他话锋一转：“只是那个位置，只能是少数存储巨头才能占到，也只有他们有去看整个存储架构，甚至IT架构的能力。”

    李锋的话揭示了一件事情，那就是，尽管存储管理软件从功能到架构，已经超越硬件，成为存储产业的价值所在，但是它的独立性还远远不够，至少商业操作上的独立性还远远不够，在后两类软件中，它还必须依靠与硬件集成为一体的解决方案，由IBM、EMC、惠普这样的存储巨头以直销方式交到用户手中，而且还伴随着大量的服务咨询费用。例如EMC是以卖硬件方式卖Centera的，HDS是由高端磁盘阵列为主体卖它的邮件解决方案的，惠普是以软硬一体的网格存储解决方案来出售其RISS系统的。

    对比整个网络存储市场400亿美元的市场总量，存储管理软件虽然已成相当规模，但在这个庞然大物面前，仍然相形见绌。而其市场的一半仍要受硬件的影响，多年发展，虽然已有凌驾整个硬件架构的质变，但要真正主导存储产业的发展，还需要更深层次的蜕变。

    进化还是异化

    2003年，EMC位居存储管理软件市场首席，市场份额占有率达28.3%，这与其收购Legato有直接关系，而后EMC延续收购策略，接连吃下Documentum、VMware等知名存储管理软件厂商，2004年更瞄准中低端市场，继续以收购海口四处吞食，在这方面的领先位置已是无人能动。

    但EMC的运营模式仍然是以存储硬件为主，这使得其收购过来的资源大多被拉入原有体系，对存储管理软件产业的推动并不见得有太大助益。

    Veritas软件位列第二，拥有市场份额18.7%，而按细分市场计算，Veritas在NT平台上占据40%以上市场份额，再加上其独立软件厂商的身份，众多业者都对其推进存储管理软件的发展抱以厚望。Veritas自去年开始在高端的重点转向应用性能管理，虽然拓宽了存储管理软件所涉及的领域，但其效用计算的推进还不是很清晰，这也影响了它在整体存储架构上的影响力。

    Veritas后是IBM市场占有率为13%；第四和第五依次为惠普和CA，分别拥有市场占有率5.6%和5.3%。

    前五大存储管理软件厂商里，只有第二位和第五位是独立软件厂商，并且影响力都局限在中低端以及功能应用上，其他的存储管理软件都只与自家硬件来往甚密，这使得存储管理软件的成长沾染了太多的原始气息。

    今年迈克尔?戴尔访华时就曾说：“未来DELL的重点会在网络存储上”，DELL还推出了数据保护软件Galaxy Express，其言其行让同业为之变色，而也就是在今年，EMC、IBM等存储巨头在虚拟化技术上嘴仗不断，虽然大家都在做相互连接的工作，但总免不了嚷嚷一下说“用他们的软件来连接我们的设备，性能有问题”，所以最佳的选择还是各用各的那一套就好。

    似乎大家都是这个心思，HDS有自己的TagmaStore、惠普有自己的Openview、IBM有自己的Tivoli和SAN Volume Controller等等，NetApp有自己的Data ONTAP，如此等等，反正意思就是用我的存储管理软件就可以管天下，别人的在我这里也都一眼就成裸设备，这样的竞争对存储管理软件来说，究竟是能在竞争中融合进而进化呢，还是因为这种倾轧会走上另一条路？